專注為亞洲精英家庭提供
定制化的財富傳承與管理方案

永遠在客戶的角度思考 | We would like to make it personal

碩谷家族財富管理是香港一間獨立財富管理機構,總部位於香港。我們的團隊在私人財富和投資策劃方面有非常資深且豐富的經驗。我們致力於為我們的客戶及其家人提供卓越的財富解決方案。我們明白要處理複雜的家族財富分配投資,又要確保財富安全無憂—

—合法合規避免財富在稅務及債務上有所損失是具有挑戰性的工作。碩谷財富管理團隊由香港大律師團隊,國際會計師,債券及投資公司組成。十年來,我們根據我們的專業知識及研究為原則,為客戶提供指引,並按他們個人目標提供合適的解決方案。

01

我們的理念-誠信正直

Integrity defines who we are.

我們始終將這一行為準則貫徹到對客戶的服務中:我們認真傾聽並理解客戶的真實需求,並在此基礎上製定最適合客戶的解決方案。我們嚴格保護客戶的隱私數據,並在最大化客戶利益的前提下,竭誠將投資表現做到最好,以實現雙贏和可持續的發展。我們的投資理念基於長期策略性的觀點,強調投資組合的多樣性和避免組合的下行風險。

02

我們的承諾-靈活且長期穩定的投资成果

Provide flexible and long-term stable investment results

我們提供個性化且達到機構級別的專業服務。我們的顧問將根據您和您家人的特定目標,承諾提供靈活且長期穩定的成果。我們會根據您的需求和目標,量身定製解決方案,幫助您實現個人和家庭的發展。

03

我們的價值觀 – 誠信 · 保密 · 責任

Integrity, Confidentiality, Accountability

  • 誠信:我們對客戶誠實守信,遵守法律法規和行業規範,不欺詐、不誤導,以真實、可靠的服務贏得客戶的信任。
  • 保密:我們尊重客戶的隱私和機密性要求,對客戶信息實行最高級別的保密製度,確保客戶信息的安全和保密性。
  • 責任:我們對客戶承擔長期責任,關註客戶的利益和需求,提供專業、高效的服務,幫助客戶實現財富管理和傳承的目標。

Meet the team

我們的部分精英團隊成員

金 暉 Robert Jin

Founder | Client Director

旅英生活十年經歷,香港英國雙碩士學位。其後在中國大陸工作6年後返回香港。目前擔任港區山東省濟南市政協委員,香港山東僑界聯合會會長,香港山東社團總會副會長,香港僑界社團聯會副秘書長職務。同時擔任香港碩谷光核文化傳播公司董事長,碩谷家族財富管理公司創始人及客戶總監職務。

桑 葉 Song Yip

client director | CPA/AIA/ACCA

上海財經大學學士,香港理工大學碩士,美國法務會計師FCPA,英國國際會計師公會成員,英國特許證券與投資協會會員,2019年國際會計師公會中國十大會計師。曾擔任日本在新加坡企業審計師,現任上海市金山區政協委員,上海First Be醫療公司董事,客戶總監。

趙 志 鵬 Zhao Zhipeng

Lawyer | Partner of Patrick Mak & Tse Solicitors

趙志鵬律師目前為本行企業融資法律團隊中的主管合夥人。趙律師持有華東政法大學的法學學士(中國法)學位及香港中文大學的法學碩士(普通法)學位。其後,彼於香港城市大學分別獲得法律博士學位及法學專業證書。 趙律師是廣東省涉外律師領軍人才庫律師,以及首批獲得粵港澳大灣區律師執業資格的香港律師。此外,趙律師擔任山東省濟南市政協委員(港澳籍),廣州市勞動人事爭議仲裁委員會港澳籍仲裁員、調解員,山東省律師協會涉外爭議解決專業委員會顧問。目前主要從事上市公司及企業融資類法律事務,包括香港聯交所上市、企業境外美元債、上市公司法律合規、企業並購融資、證監會牌照等業務,為眾多香港上市及非上市公司提供法律服務。

張 建 文 Zhang Jianwen

Co Vice President of SunRiver International Securities Group Limited

香港建銀國際前董事,目前現任淞港國際證券集團聯繫總裁,香港校友會會長,港區山東省濟南市政協委員。

Want to join the team?

We are always looking for ambitious, enthusiastic and entrepreuneurial people to join our team. If this sounds like you, drop us a line with what you can bring to our company that sets you apart from anyone else.