硕谷家族财富管理_ESG评级综合服务 Airscend family wealth management ESG rating

自上世紀60年代以來,責任投資理念已經經歷了長時間的演變和發展。投資者逐漸達成共識,除了關註企業財務績效表現之外,還需要 重視被投資企業的環境、社會和管治等非財務績效表現

  • 在投資領域,基於ESG評價,投資者可以通過觀測企業ESG績效、評估其投資行為和企業(投資對象)在促進經濟可持續發展、履行社會責任等方面的貢獻。
  • 在經營領域,企業踐行ESG,一方面是為了滿足資本市場與監管機構的信息披露與合規需求,一方面,更是企業自身發展的內驅力,通過踐行ESG以追求高質量、可持續發展。
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哪些企業需要做ESG評級:

中國所有上市公司需要關註ESG問題,既符合國家法律法規的要求也符合市場發展的趨勢。

ESG表現良好的企業能夠更好地贏得投資者和社會的認可,有利於提升企業的形象和市場競爭力。同時,關註ESG也能夠促進企業可持續發展,履行社會責任,提升企業的綜合實力和長期發展潛力。

因此,中國上市公司應該積極采取措施,提高自身的ESG表現,以適應市場和社會的需求,實現長期可持續發展。

獲取ESG評估協助
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01

環境
ENVIRONMENT

02

社會責任
SOCIAL

03

公司治理
GOVERNANCE

ESG評級為什麽重要?

多項研究指出,ESG評級高的企業在市值提升和財務回報上表現更為出色。對MSCI中國ESG指數的回測發現,從2013年10月至2022年10月期間,MSCI中國ESG指數的累計漲幅達到了18.9%,遠高於MSCI中國綜合指數的跌幅(-9.5%)。ESG評級高的企業往往在成本控製、生產效率、運營效率及公司風險管理和公司治理方面有出色的表現,從而形成較強的競爭優勢。這種競爭優勢在上市公司中體現為具有較強的盈利能力,同時降低了公司的系統性風險。

ESG評級在全球ESG投資生態中扮演著重要的角色,它為投資者提供了篩選投資標的和指引資金流向的依據。金融機構和指數提供商會根據ESG評級的結果,通過負面剔除或正面篩選,選取ESG評級較高的企業組成ESG指數。投資者可以通過購買該指數來獲得ESG表現優秀的企業的投資機會。因此,提升ESG評級逐漸成為企業進入全球ESG投資標的池的必要工作。另一方面,ESG評級表現不佳的企業也有可能被從ESG指數中剔除,從而引發被動投資者的拋售,對企業股價造成影響。

一項最新研究顯示,超過30%的公司已經將ESG實踐納入其供應商評選和篩選流程,而且這個比例預計將在未來五年內迅速增長。越來越多的中國企業受到國際品牌方(客戶)的要求,需要參與由第三方機構開展的ESG評級,如EcoVadis、全球信息環境研究中心(CDP)問卷評級、責任商業聯盟(Responsible Business Alliance,「RBA」)評級等。這些評級結果需要達到客戶的等級要求才能滿足合作標準。例如,聯想采用ESG計分卡來評估供應商的ESG表現,並要求供應商通過RBA VAP(Validated Assessment Program)審核並參與EcoVadis項目。供應商的ESG表現將作為采購額度的參考,如果供應商不符合ESG要求,聯想將對其進行持續跟蹤,嚴重者可能會終止合作。

Think and move fast

在發展過程中,不同的ESG評級質量和實用性存在較大的差異,同一家公司在不同的ESG評價框架下的評級結果也可能不一致。造成ESG評級差異的主要原因包括指標差異、衡量差異、權重差異等,不同的評分規則也會導致不同的評級結果。面對各種復雜的ESG評級,企業往往不知道如何應對。有些企業試圖面面俱到,滿足所有評級要求,而有些企業則希望用一種方法論應對所有評級,但這些做法都可能導致資源分散和疲於應對。

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我們建議關註ESG評級時,首先應該了解企業自身被哪些評級所涵蓋,並在眾多評級中重點關註與自身發展密切相關且對投資者/客戶決策影響較大的評級。通過這樣做,可以更加有針對性地提升ESG評級成績。因此,準確理解ESG評級的邏輯是精準提升ESG評級的關鍵。

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目前,中國企業在國際ESG評級中的表現普遍存在結構性偏低的問題,主要原因有以下幾點:

這主要是由於一些中國企業的ESG信息披露不夠充分或者是不夠準確,沒有涵蓋評級機構所關註的指標,從而影響了評級結果。

雖然中國企業逐漸開始重視ESG管理,但與國際先進企業的ESG管理相比,還存在一定的差距。這種差距可能會影響評級機構對企業的評估結果。

國際上一些ESG評級機構所使用的指標和權重可能沒有充分考慮到中國的國情和特點,例如中國的經濟增長模式、能源結構、社會責任等方面的特點。

上市公司應積極做好ESG評級工作

合規問題

隨著政府對ESG問題的重視日益加強,上市公司必須遵守相關法律法規和規範要求,否則可能面臨罰款、行政處罰等法律風險。

投资者压力

投資者和機構可能更傾向於投資註重ESG的公司,而不是那些忽視ESG問題的公司。因此,如果上市公司不重視ESG,可能會失去一部分潛在的投資和支持。

品牌損害

隨著消費者越來越註重企業的社會責任和環保意識,忽視ESG問題可能會影響企業的品牌形象和聲譽,降低消費者對其產品和服務的信任度和認可度。

針對中國企業現有的情景,我們提出ESG評級管理「四步法」,幫助企業有針對性管理ESG評級

我們將為客戶提供全面的服務,幫助其分析其企業在哪些評級的評級範圍內,評級結果如何,並深入理解不同ESG評級對其獲得客戶、資金支持和長期發展的影響。根據評級關聯指數的情況、國際國內市場的認可情況以及企業的實際需求,我們將確定評級提升的優先級,並製定相應的評級管理方案。此外,針對不同ESG評級機構的評級邏輯,我們將提供專業的診斷解讀,以幫助企業更有效地提升其ESG評級。

ESG指標涵蓋廣泛,改進需要全面分析和針對性計劃,需要持續投入和逐項解決。我們可從完善公司管理製度文件和提升ESG績效水平兩方面為客戶提供幫助,並關註變化趨勢。提升ESG績效需要全公司努力,尤其是管理層充分參與ESG管理決策。建議上市公司盡早介入ESG管理事務,如建立由董事會負責的ESG管理小組,製定和監督ESG管理目標等,同時對管理層進行ESG管理培訓,以提升公司的ESG評級表現。

通過評級診斷,企業可以主動與采用「面對面」信息采集方式的ESG評級機構進行溝通。此外,企業可以通過回應問卷、郵件溝通等方式回應投資機構的關切議題,並與投資機構建立密切聯系。這樣做可以幫助企業更好地了解評級機構的關註點,並展示自己的ESG績效。

由於評級機構的信息主要來源於公開信息的抓取,因此,上市公司在信息披露方面可能會因為未披露有效信息、信息披露不充分或不規範,或者信息表述與評級抓取不一致等問題,導致評級機構難以獲取有效信息。為了解決這一問題,企業需要根據評級要求和相關的報告指引來規範自身的信息披露行為,重點回應評級機構關註的議題,並以評級機構易於獲取信息的方式進行信息披露。通過這種方式,企業可以為其提供結構化的ESG報告以回應評級機構的需求。

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「我認識的很多機構投資者都會開展自己的評估和分析,」納斯達克可持續發展部全球主管哈維解釋道「他們會編製自己的排名和評級體系。但是,從已經成熟的體系中獲得的評級結果的確會讓你更容易跨過投資方心中的第一道門檻。所以,如果你沒有通過那些現成的評級體系,那麽投資方甚至都不會將你列入候選名單中。

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