
据久期财经报道,甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司(以下简称“甘肃公航旅集团”)计划推出期限为三年的人民币计价高级无担保绿色债券。该集团在国际市场上享有较高信用评级,标普与惠誉均给予其BBB+评级,展望稳定。
据悉,此次发行的债券预期将获得惠誉A+的评级支持,并由邮储银行兰州分行提供备用信用证(SBLC)以增强信用增级效果。此外,发行人已荣获香港品质保证局颁发的预发行阶段证书,确保本次融资严格遵循其既定的绿色金融框架执行。
在承销团队方面,中金公司、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、交银国际及海通国际等机构被委任为联席全球协调人、账簿管理人及牵头经办人;农银国际、东亚银行、浙商银行香港分行等多家金融机构则担任联席账簿管理人及牵头经办人。同时,中金公司与海通国际还兼任联席绿色结构顾问。目前,相关安排已就绪,定于2023年9月18日举办固定收益投资者电话会议,以便向市场详细介绍发行细节。
