甘肃公航旅集团拟发行3年期人民币绿色票据,今日起召开投资者电话会议

久期财经讯,甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司(Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., Ltd.,简称“甘肃公航旅集团”,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(MANDATE)

上述债券预期发行评级为A+(惠誉),并由中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”,01658.HK,601658.SH)兰州分行提供SBLC。发行人已获得香港品质保证局颁发的预发行阶段证书,该债券将根据发行人的绿色融资框架发行。

本次发行已委托中金公司、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、交银国际、海通国际、天风国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,农银国际、东亚银行、浙商银行香港分行、光银国际、浦发银行香港分行、中国银行、光大银行香港分行、东方证券香港、国泰君安国际、建银国际、国联证券国际、中泰国际、信银资本、中信银行国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,并委托中金公司和海通国际担任联席绿色结构顾问,安排于2023年9月18日召开一系列固定收益投资者电话会议。

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    We and our partners use technologies, such as first and third party cookies, to personalise advertising and content based on your browsing habits, and to measure and analyse use so that we can improve our website and services. Learn more about this in our Cookie Policy and about the related use of your personal data in our Privacy Policy. You can allow all or manage them individually.