久期财经讯，上饶市城市建设投资开发集团有限公司(Shangrao City Construction Investment Development Group Co., Ltd.，简称“上饶城投集团”，惠誉：BB+ 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(FPG)
条款如下：
发行人：上饶市城市建设投资开发集团有限公司
SBLC提供人：北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.，简称“北京银行”，601169.SH)南昌分行
发行人评级：惠誉：BB+ 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定
备证行评级：惠誉：BB+ 稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：3年期
最终指导价：6.50%
交割日：2023年10月18日
资金用途：用于偿还一年内到期的现有中长期离岸债务
控制权变更回售：100%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：广发证券、中信证券、中信银行国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、信银资本、建银国际、民银资本、农银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、申万宏源(香港)、华夏银行香港分行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
