上饶城投集团启动3年期美元高级债券发行，北京银行南昌分行出具备用信用证
据久期财经报道，上饶市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“上饶城投”）计划在国际市场发行一笔以美元计价的Reg S规则高级无抵押债券。该债券期限为3年，旨在优化公司债务结构并拓宽融资渠道。
目前，该笔债券的最终指导定价已确定为6.5%。作为增信措施，北京银行股份有限公司（股票代码：601169.SH）南昌分行将为此次发行提供备用信用证（SBLC）支持，以提升债券的市场吸引力与信用资质。
核心发行要素概览：
- 发行人：上饶市城市建设投资开发集团有限公司
- 增信机构及备证行：北京银行南昌分行（惠誉评级：BB+ 稳定）
- 发行人主体评级：惠誉给予BB+稳定展望；中诚信亚太给予BBBg+稳定展望
- 债券类型：固定利率高级无抵押债券
- 预期评级状态：本批次债券暂无独立评级
上饶城投集团发行高级美元债关键要素概览
发行规则：Reg S
发行规模：以美元为基准
债券期限：3年期
最终指导利率：6.50%
交割日期：2023年10月18日
资金用途：旨在偿还将于一年内到期的现有中长期离岸债务。
控制权变更回售条款：触发比例为100%
其他重要条款：该债券将在港交所上市；最小面额及增量为20万美元/1,000美元；适用英国法律。
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：广发证券、中信证券、中信银行国际(B&D)
本次发行的联席牵头经办人及账簿管理人阵容包括：浙商银行香港分行、信银资本、建银国际、民银资本、农银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、申万宏源（香港）以及华夏银行香港分行。
负责清算工作的机构为欧洲清算银行与明讯银行。