据久期财经报道，齐河城投建设集团有限公司（全称：齐河城市建设投资集团，英文简称 Qihe Urban Investment Construction Group）已完成一笔高级无抵押债券的发行工作。该债券以人民币计价，期限设定为13个月，并遵循Reg S监管规则。
本次债券发行的具体条款详情如下：
- 发行人：山东齐河国际（新加坡）私人有限公司（Shandong Qihe International (Singapore) Pte. Ltd.）
- 担保人：齐河城投建设集团有限公司
- 备用信用证（SBLC）提供方：恒丰银行股份有限公司德州分行（Evergrowing Bank Co. Ltd.）
- 预期信用评级：未评级
- 适用法规：Reg S
- 债券性质：固定利率、高级无抵押增信债券
- 发行总额：4.1亿元人民币
债券核心条款概览
- 存续期限：13个月
- 最终指导定价区间：4.8%
- 票面利率：4.8%
- 收益率表现：4.8%
- 发行面值：100元
- 控制权变更回售权：触发比例为100%
- 募集资金投向：专项用于齐河县智慧产业园建设项目，并补充日常营运资金需求
- 交割日期：2023年10月20日
- 到期兑付日：2024年11月20日
该债券将在澳门证券交易所挂牌交易，设定最低认购面值为100万元人民币，后续申购增量为1万元人民币，并受英国法律管辖。
担任独家联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人的机构为：申万宏源香港(B&D)。
其他联席账簿管理人及联席牵头经办人包括：光银国际、中信银行国际以及富泓资本。
清算系统方面，将采用债务工具中央结算系统与欧洲清算银行/明讯银行连接机制。
该债券的国际证券识别码（ISIN）为：HK0000946548。