- 全球家電巨頭美的集团正籌備在香港進行首次公開募股（IPO），預計融資規模將突破10億美元大關。
- 行業分析指出，此舉旨在通過雙重上市架構優化全球人才激勵體系，從而加速其海外業務版圖的擴張步伐。
作為享譽全球的家用電器制造領軍企業，美的集团已正式向監管機構提交申請，計划在深圳證券交易所上市十周年之際啓動H股發行程序。若一切順利，這將成為近年來香港市場最具規模的IPO項目之一。
據交易所披露文件顯示，中金公司與美國銀行已受聘擔任此次發行的聯席保薦人。此前，《南華早報》援引知情人士消息稱，即便面臨市場波動風險，該輪融資仍有望募集逾10億美元資金。
美的集团誕生于1968年，坐落于廣東省佛山市。創始人何享健及其家族憑借龐大的商業帝國，以229億美元的淨資產位居福布斯富豪榜前列。公司業務涵蓋家居用品、暖通空調及各類家電設備。彭博數據顯示，無論是市值還是年度營收，美的均穩居全球家電制造商榜首。深圳證交所文件證實，董事會已于9月18日批准了這項關鍵的資本運作計划。
在獲得股東授權后，預計此次港股上市將在未來18個月內完成。目前，關于具體發行股份數量及最終募資額的細節尚未對外公布。
汇豐銀行在最新研報中分析認為：“H股上市有助于打破滬港通機制下的持股限制，從而吸引更多國際機構投資者關注并配置美的集团的股票。”
報告進一步指出，隨着美的集团全球化戰略的深入推進，雙重上市架構將賦予公司更大的靈活性，便于為其遍布海外的員工設計并實施股權激勵方案，進而提升团隊凝聚力與執行力。
回顧過去，這家家居制造巨頭早在2007年便率先在越南建立首個海外生產基地，此后不斷提速其國際化進程。如今，美的集团已擁有超過16.6萬名員工，在全球設立了30多個生產中心，業務觸角延伸至近200個國家和地區，其中包括美國和中東等關鍵市場。
倘若本次IPO成功籌集10億美元，這將標志着自2022年8月中國旅游集团免稅公司以23億美元規模上市以來，香港市場再次迎來百億港元級別的超級IPO。
這一動向發生在香港IPO市場历經十余年來最低迷周期的背景下。德勤中國數據顯示，2023年香港IPO募集資金總額預計將創下11年新低，去年交易量同比下滑14%，交易價值更是暴跌61%。
截至目前，今年香港最大的IPO案例為中國酒業生產商中糧酒業，其在4月份成功募集6.764億美元；而快遞服務商J&T Global Express則以約5億美元的融資額位列年內第二大IPO。
原文來源: 南華早報, Mia Castagnone, 發布時間: 2023年10月25日 上午6:30
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