唐山控股发展集团发行3.85亿人民币高级债券,息票率5.5%

久期财经讯,唐山控股发展集团股份有限公司(Tangshan Holding Development Group Co., LTD, 简称“唐山控股发展集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

款如下:

发行人:唐山国际投资(香港)有限公司(Tangshan International Investment (Hong Kong) Co., Ltd)

担保人:唐山控股发展集团股份有限公司

担保人评级:无评级

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则:Reg S

规模:3.85亿人民币

期限:3年期

最终指导价:5.50% 区域

息票率:5.50%

收益率:5.50%

发行价格:100

交割日:2023年9月20日

到期日:2026年9月20日

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国

资金用途:用于偿付离岸债务

牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:农银国际

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:华泰国际(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银河国际、浦银国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2669569324

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