据久期财经报道，富卫集团有限公司（FWD Group Holdings Limited，以下简称“富卫集团”，穆迪评级Baa2正面展望，惠誉评级BBB+稳定）计划公开发行一批以美元计价的高级无抵押票据。该批票据将依据美国证券法规则144A及Reg S条款进行发售，期限为10年，属于国际资本市场债券（IPG）项目的一部分。
核心发行要素概览：
发行人主体：富卫集团有限公司
主体信用评级：穆迪给予Baa2评级（正面展望），惠誉给予BBB+评级（稳定展望）
预期发行评级：预计获得穆迪Baa2及惠誉BBB的评级结果
债券类型：固定利率高级无抵押债务证券，纳入发行人全球中期票据及资本证券计划框架内
发售规则：遵循Rule 144A与Reg S双重标准
基准规模：以美元计价的常规发行额度
期限结构：10年期
初始定价区间：T+290个基点（bps）
募集资金用途：所得净额拟用于发行人及其子公司的常规企业运营需求。其中重要一项旨在为即将到期的债务进行再融资，具体包括对2014年9月24日发行的3.25亿美元债券（代码：FWDGHD 5 09/24/24）的置换。该笔旧债原定于2024年到期，并于2023年8月25日完成了发行人变更手续。
其他关键条款：债券将在香港联合交易所上市交易；最低认购面值及后续增量为20万美元及1,000美元整数倍；适用法律为英国法律。
承销团安排：由汇丰银行（债务资本市场部）、摩根大通、瑞穗证券、摩根士丹利以及渣打银行共同担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。