久期财经讯，乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司(Urumqi Gaoxin Investment and Development Group Co., Ltd.，简称“乌鲁木齐高新集团”，惠誉：BB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司
发行人评级：惠誉：BB+ 稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：9000万美元
期限：3年期
初始指导价：7.6%区域
息票率：7.5%
收益率：7.5%
发行价格：100
交割日：2023年9月22日
到期日：2026年9月22日
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
资金用途：为现有离岸债务再融资
控制权变更回售：101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：衡山证券、海通国际(B&D)、申万宏源(香港)、华夏银行香港分行、国泰君安国际、信银资本、兴业银行香港分行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际、艾德金融、山证国际、国联证券国际、兴证国际、民银资本、广发证券、复星国际证券、中金公司、国信证券香港
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2667389196
