债券发行概况
据久期财经报道，乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司（以下简称“乌鲁木齐高新集团”，惠誉评级为BB+稳定）已成功完成一笔国际债券的发行工作。该笔债券属于Reg S规则下的3年期美元计价高级无抵押债券，标志着公司在境外融资渠道上的进一步拓展。
核心发行条款解析
发行人主体：乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司
信用评级：惠誉给予发行人BB+的稳定展望评级；本次债券预期无独立评级。
债券性质：固定利率的高级无抵押债务工具。
适用法规：遵循Reg S监管规则发行。
发行规模：总计9000万美元。
存续期限：3年。
定价情况：初始指导区间为7.6%，最终确定的息票率及收益率均为7.5%，发行价格为面值100。
关键日期：交割日定于2023年9月22日，到期日为2026年9月22日。
其他重要要素与资金用途
该债券将在香港联合交易所上市交易。其最小面额设定为20万美元，后续增量为1000美元。法律管辖适用英国法。发行人明确表示，此次募集资金将主要用于对现有的离岸债务进行再融资，以优化债务结构。此外，若发生控制权变更，持有人有权要求发行人以101%的价格回购债券。
承销团与结算机构
本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人包括：衡山证券、海通国际（B&D）、申万宏源（香港）、华夏银行香港分行、国泰君安国际、信银资本以及兴业银行香港分行。
同时，中国银河国际、艾德金融、山证国际、国联证券国际、兴证国际、民银资本、广发证券、复星国际证券、中金公司及国信证券香港担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。
债券的清算托管由欧洲清算银行/明讯银行负责，ISIN代码为XS2667389196。