据久期财经报道，中国银行股份有限公司（Bank of China Limited，股票代码：03988.HK、601988.SH；信用评级方面：穆迪A1稳定、标普A稳定、惠誉A稳定）旗下法兰克福分行近日完成了一笔重要的融资交易。该笔交易涉及以人民币计价的Reg S规则下的高级无抵押债券，期限为两年。
以下是本次债券发行的详细条款与数据：
发行人主体：中国银行股份有限公司法兰克福分行
发行人信用评级：穆迪A1稳定；标普A稳定；惠誉A稳定
预期发行评级：A1/A/A（分别对应穆迪/标普/惠誉）
债券类型：固定利率高级无抵押绿色债券，纳入中国银行400亿美元中期票据（MTN）计划框架内
适用法规：Reg S
发行规模：16亿元人民币
期限结构：2年期
初始指导定价区间：3.55%
最终指导定价：3.20%
票面利率：3.20%
到期收益率：3.20%
发行价格：面值100
结算日期：2023年10月18日
到期日期：2025年10月18日
募集资金用途：专门用于资助或再融资符合中国银行可持续发展系列债券管理声明中界定的合格绿色项目
外部审核机构：安永华明会计师事务所（Ernst & Young Hua Ming LLP）
其他关键条款：债券将在港交所、法兰克福证交所及中欧国际交易所上市交易；最小面值及递增单位分别为100万元人民币和1万元人民币；适用法律为英国法
联席牵头经办人及联席账簿管理人：包括中国银行、农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、建银亚洲、民生银行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、国泰君安国际、汇丰银行、华泰国际、瑞穗证券以及渣打银行（仅限B&D角色）
清算系统：通过债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行或明讯银行
ISIN代码：HK0000951076
市场认购表现
此次债券发行获得了市场的热烈响应，最终总认购金额达到23亿元人民币，参与账户共计28个，实现了显著的超额认购。
投资者地域分布：亚洲地区投资者占比高达91.00%，欧洲、中东及非洲地区投资者占比为9.00%。
投资者类型构成：银行及金融机构占据主导地位，占比96.00%；资产管理公司及基金管理公司占比3.00%；私人银行客户占比1.00%。