久期财经讯,中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)法兰克福分行发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:中国银行股份有限公司法兰克福分行

发行人评级:穆迪:A1 稳定;标普:A 稳定;惠誉:A 稳定

预期发行评级:A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押绿色债券,归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划

发行规则:Reg S

规模:16亿人民币

期限:2年期

初始指导价:3.55%区域

最终指导价:3.20%

息票率:3.20%

收益率:3.20%

发行价格:100

交割日:2023年10月18日

到期日:2025年10月18日

资金用途:为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的符合条件的绿色项目进行融资和/或再融资

外部审查:安永华明会计师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP)

其他条款:港交所、法兰克福证交所、中欧国际交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国

联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行、农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、建银亚洲、民生银行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、国泰君安国际、汇丰银行、华泰国际、瑞穗证券、渣打银行(B&D)

清算系统:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:HK0000951076

认购情况

最终认购金额23亿人民币,来自28个账户。

投资者地域分布:亚洲91.00%,欧洲、中东及非洲9.00%。

投资者类型:银行/金融机构96.00%,资产管理公司/基金管理公司3.00%,私人银行1.00%。

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