据最新财经动态披露，嘉兴市城市投资发展集团有限公司（以下简称“嘉兴城投”）计划在国际市场发行一笔以人民币计价的三年期高级无担保债券。该实体由穆迪赋予Ba2的长期发行人违约评级（展望稳定），并获惠誉BBB级评级（展望稳定）。此次发行遵循Reg S规则，旨在通过离岸债务再融资优化资本结构。
核心发行要素一览
- 发行主体：嘉兴市城市投资发展集团有限公司
- 主体信用评级：穆迪 Baa2 / 惠誉 BBB（均维持稳定展望）
- 债券预期评级：暂无独立评级
- 适用法规：Reg S
- 债券性质：固定利率、高级无担保
- 基准规模：以人民币计价
- 到期期限：3年
- 初始指导价区间：4.2%
- 资金流向：用于置换尚未偿还的离岸债务
- 控制权变更回售条款：执行价格为本金的101%
- 预计交割日期：2023年10月20日
- 其他关键条款：拟在香港证券交易所上市；最小认购单位为100万元人民币，递增单位为1万元；受英国法律管辖
承销团队阵容
本次债券发行的联合全球协调人、联合账簿管理人及联合牵头经理包括中信证券（B&D）、信银资本以及中信建投国际。
此外，光银国际、中信银行国际、中国人民银行资本、广发证券、国泰君安国际、华夏银行香港分行、中国工商银行亚洲、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦东发展银行香港分行、浦东银行国际及松港国际证券也担任了联合账簿管理人和联合牵头经理的角色，共同推动此次融资项目。
清算系统方面，将采用连接欧洲清算银行与明讯银行的债务工具中央结算系统（CMU）进行结算。