嘉兴城投集团拟发行3年期人民币债券,初始指导价4.2%区域

长期财经新闻,嘉兴城市投资发展集团有限公司(Jiaxing City Investment and Development Group Co., Ltd.,简称“嘉兴城投集团”,穆迪:Ba2 稳定,惠誉:BBB 稳定)Reg拟发行 S、以人民币计价的三年高级无担保债券。(IPG)

条款如下:

发行人:嘉兴市城市投资发展集团有限公司

发行人评级:穆迪:Baa2 惠誉稳定:BBB 稳定

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无担保债券

规模:人民币基准规模:

期限:3年期

初始指导价:4.2%区域

资金用途:根据预发行阶段证书,对未偿还离岸债务进行再融资

控制权变更回售:101%

交货日:2023年10月20日

其他条款:香港证券交易所上市;最小面值/增量为100万元/1万元;英国法律

联合全球协调员、联合账簿经理和联合领导经理:中信证券(B&D)、信银资本,中信建投国际

联合账簿经理和联合牵头经理:光银国际、中信银行国际、中国人民银行资本、广发证券、国泰君安国际、华夏银行香港分行、中国工商银行亚洲、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦东发展银行香港分行、浦东银行国际、松港国际证券

清算系统:连接欧洲清算银行/明讯银行的债务工具中央结算系统


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