據久期財經報道，上饒市城市建設投資開發集团有限公司（Shangrao City Construction Investment Development Group Co., Ltd.，業內通稱“上饒城投集团”）已成功發行一筆面向國際市場的美元計價高級債券。該債券依據Reg S規則發行，期限為三年。在信用評級方面，惠譽給予其BB+評級且展望穩定，中誠信亞太則評定為BBBg+并維持穩定展望。（已定價）
核心發行條款詳情：
主體發行人：上饒市城市建設投資開發集团有限公司
備用信用證（SBLC）開立行：北京銀行股份有限公司南昌分行（Bank of Beijing Co., Ltd.，股票代碼：601169.SH）
發行人信用評級：惠譽評級為BB+（穩定），中誠信亞太評級為BBBg+（穩定）
備證行（北京銀行南昌分行）評級：惠譽BB+（穩定）
本次債券預期無獨立評級
債券性質：固定利率高級無抵押債務工具
本次債券發行遵循Reg S規則，面向特定國際投資者群體。該筆高級債券的總發行規模設定為3000萬美元，旨在通過多元化的融資渠道優化債務結構。
在期限安排上，該債券定為3年期固定利率產品。根據最終確定的指導價格，息票率及收益率均鎖定在6.50%的水平，發行價格按面值100進行計價。這一定價策略反映了市場對上饒城投集团信用資質的認可，同時也兼顧了當前國際債券市場的利率環境。
關鍵時間節點方面，債券將于2023年10月18日正式完成交割手續，并隨即進入計息期。按照3年期的約定，該批債券將在2026年10月18日到期，屆時發行人需履行還本付息義務。整體來看，此次發債計划清晰，條款明確，為后續資金運作提供了穩定的財務支持。
本次債券募集資金將專項用于置換及償還將于一年內到期的現有中長期離岸債務，以優化債務期限結構。
在投資者保護機制方面，若發生控制權變更，持有人有權要求發行人以100%的面值價格回購債券。
該債券已獲准在香港聯合交易所上市交易。其最小認購面額為20萬美元，后續增購的最小單位為1000美元。債券條款受英國法律管轄。
廣發證券、中信證券以及中信銀行國際（B&D）擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
此外，浙商銀行香港分行、信銀資本、建銀國際、國泰君安國際、興業銀行香港分行以及華夏銀行香港分行共同擔任聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。
負責該債券清算托管的機構為歐洲清算銀行（Euroclear Bank）與明訊銀行（Clearstream Banking）。該債券的國際證券識別碼（ISIN）為：XS2671498520。
上饒城投集团成功發行3000萬美元高級債券
近日，上饒市城市建設投資開發集团有限公司（以下簡稱“上饒城投”）宣布完成一筆金額為3000萬美元的高級債券發行。此次發行的債券設定了6.5%的固定息票率，旨在優化公司的債務結構并滿足長期資金需求。
關鍵交易細節與銀行支持
在該筆融資交易中，北京銀行股份有限公司南昌分行發揮了重要的協調與支持作用，為其提供了備用信用證（Standby Letter of Credit, SBLC）。這一金融工具不僅增強了債券的市場吸引力，也為投資者提供了額外的信用保障，確保了交易的順利推進。
此次發債行動反映了地方國有企業在當前市場環境下，通過多元化融資渠道提升資本運作效率的努力。上饒城投借此機會進一步鞏固了其財務基礎，為后續的城市基礎設施建設項目儲備了充足的資金。
- 香港Q3 GDP按年增3.8% 全年預測上調至3.2%
- 創科產業引導基金開放申請：政府出資上限10億，策略投資者需注資30億起
- 港島徑40周年慶典：解鎖八站收集電子獎章贏紀念品
- 北都專班第七次會議深圳召開：粵港共促北部都會區提速發展
- 港交所入股迅清結算 打造金融基建互通新里程碑