上饶城投集团发行3000万美元高级债券,息票率6.5%,北京银行南昌分行提供SBLC

久期财经讯,上饶市城市建设投资开发集团有限公司(Shangrao City Construction Investment Development Group Co., Ltd.,简称“上饶城投集团”,惠誉:BB+ 稳定,中诚信亚太:BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:上饶市城市建设投资开发集团有限公司

SBLC提供人:北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.,简称“北京银行”,601169.SH)南昌分行

发行人评级:惠誉:BB+ 稳定,中诚信亚太:BBBg+ 稳定

备证行评级:惠誉:BB+ 稳定

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

规模:3000万美元

期限:3年期

最终指导价:6.50%

息票率:6.50%

收益率:6.50%

发行价格:100

交割日:2023年10月18日

到期日:2026年10月18日

资金用途:用于偿还一年内到期的现有中长期离岸债务

控制权变更回售:100%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:广发证券、中信证券中信银行国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人:浙商银行香港分行、信银资本、建银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN: XS2671498520


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