嘉興城投集团發行17.75億人民幣高級債券，息票率4%

據久期財經報道，嘉興市城市投資發展集团有限公司（簡稱“嘉興城投集团”）已成功發行一筆面向國際市場的人民幣計價高級無抵押債券。該債券遵循Reg S規則，期限為三年，票面利率設定為4%。在信用評級方面，穆迪給予其Baa2評級且展望穩定，惠譽則評定為BBB級，同樣保持穩定展望。

具體發行條款如下：

發行人：嘉興市城市投資發展集团有限公司

主體評級：穆迪Baa2（穩定），惠譽BBB（穩定）

本次債券預期評級：未單獨評級

適用監管規則：Reg S

債券性質：固定利率、高級無擔保債務工具

發行規模：17.75億元人民幣

存續期限：3年

債券核心發行條款概覽

初始指導區間：4.2%

最終確定利率：4%

票面利率：4%

到期收益率：4%

發行面值：100

募集資金用途：依據預發行階段所签署的證書，用于對現有的未償離岸債務進行再融資安排。

控制權變更回售價格：101%

結算日期：2023年10月20日

到期日期：2026年10月20日

本次債券發行附帶若干關鍵條款：該證券將在港交所掛牌交易，其最小認購面值為100萬元人民幣，且后續增購單位需為1萬元人民幣的整數倍。此外，該債務工具受英國法律管轄。

在承銷团隊方面，中信證券（B&D）、信銀資本以及中信建投國際擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

同時，光銀國際、中信銀行國際、民銀資本、廣發證券、國泰君安國際、華夏銀行香港分行、工銀亞洲、興業銀行香港分行以及淞港國際證券共同出任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。

關于結算安排，該債券將通過債務工具中央結算系統接入歐洲清算銀行或明訊銀行進行清算。

該債券的國際證券識別碼（ISIN）為：HK0000958378。

嘉興城投集团成功發行總額為17.75億元人民幣的高級債券，該期債券的票面利率定為4%。