据久期财经报道，宝应县发展投资有限公司（简称“宝应投资”）计划发行以日元计价的三年期高级无担保增信债券。该债券遵循Reg S规则，旨在通过国际化融资渠道优化债务结构。
核心发行要素
- 发行人：宝应县发展投资有限公司
- 信用增进方：江苏银行股份有限公司（股票代码：600919.SH）扬州分行，负责开立备用信用证（SBLC）
- 债券类型：固定利率、高级无担保增信债券
- 适用法律：英国法
- 上市地点：澳门证券交易所
- 初始定价区间：1.80%
- 期限：3年
- 最小面值及递增单位：1亿日元 / 1000万日元
- 控制权变更回售条款：触发时按100%本金回售
- 募集资金用途：主要用于项目基础设施建设及补充企业营运资金
- 信用评级：本次发行暂无评级
承销团安排
东方证券香港有限公司担任本次发行的独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经理人。联合账簿管理人及联席牵头经理人阵容包括：浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券、申万宏源香港、华泰国际、日兴证券、浙江银行香港分行以及创昇资本。
清算托管机构由欧洲清算银行与明讯银行共同承担。