富卫集团拟发行10年期美元高级无抵押票据,初始指导价T+290bps区域

久期财经讯,富卫集团有限公司(FWD Group Holdings Limited,简称“富卫集团”,穆迪:Baa2 正面,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行144A/Reg S、10年期、以美元计价的高级无抵押票据。(IPG)

款如下:

发行人:富卫集团有限公司

发行人评级:穆迪:Baa2 正面,惠誉:BBB+ 稳定

预期发行评级:Baa2/BBB(穆迪/惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押债券,归属于发行人的全球中期票据和资本证券计划

发行规则:144A/Reg S

发行规模:美元基准规模

期限:10年期

初始指导价:T+290bps区域

资金用途:债券净收益将用于发行人和/或其子公司的一般公司用途,包括但不限于为2014年9月24日发行、将于2024年到期的3.25亿美元债券(FWDGHD 5 09/24/24)再融资,该债券于2023年8月25日变更发行人

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行

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