久期财经讯，富卫集团有限公司(FWD Group Holdings Limited，简称“富卫集团”，穆迪：Baa2 正面,惠誉：BBB+ 稳定)拟发行144A/Reg S、10年期、以美元计价的高级无抵押票据。(IPG)
条款如下：
发行人：富卫集团有限公司
发行人评级：穆迪：Baa2 正面,惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：Baa2/BBB(穆迪/惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据和资本证券计划
发行规则：144A/Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：10年期
初始指导价：T+290bps区域
资金用途：债券净收益将用于发行人和/或其子公司的一般公司用途，包括但不限于为2014年9月24日发行、将于2024年到期的3.25亿美元债券(FWDGHD 5 09/24/24)再融资，该债券于2023年8月25日变更发行人
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行
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