乌鲁木齐高新集团发行9000万美元高级债券,息票率7.5%

久期财经讯,乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司(Urumqi Gaoxin Investment and Development Group Co., Ltd.,简称“乌鲁木齐高新集团”,惠誉:BB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司

发行人评级:惠誉:BB+ 稳定

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

规模:9000万美元

期限:3年期

初始指导价:7.6%区域

息票率:7.5%

收益率:7.5%

发行价格:100

交割日:2023年9月22日

到期日:2026年9月22日

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国

资金用途:为现有离岸债务再融资

控制权变更回售:101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:衡山证券、海通国际(B&D)、申万宏源(香港)、华夏银行香港分行、国泰君安国际、信银资本、兴业银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银河国际、艾德金融、山证国际、国联证券国际、兴证国际、民银资本、广发证券、复星国际证券、中金公司、国信证券香港

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2667389196

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