嘉兴城投集团发行17.75亿人民币高级债券,息票率4%

久期财经讯,嘉兴市城市投资发展集团有限公司(Jiaxing City Investment and Development Group Co., Ltd.,简称“嘉兴城投集团”,穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:嘉兴市城市投资发展集团有限公司

发行人评级:穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押债券

规模:17.75亿人民币

期限:3年期

初始指导价:4.2%区域

最终指导价:4%

息票率:4%

收益率:4%

发行价格:100

资金用途:根据预发行阶段证书对未偿还离岸债务进行再融资

控制权变更回售:101%

交割日:2023年10月20日

到期日:2026年10月20日

其他条款:港交所上市;最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;英国

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信证券(B&D)、信银资本、中信建投国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:光银国际、中信银行国际、民银资本、广发证券、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、淞港国际证券

清算系统:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:HK0000958378


    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    We and our partners use technologies, such as first and third party cookies, to personalise advertising and content based on your browsing habits, and to measure and analyse use so that we can improve our website and services. Learn more about this in our Cookie Policy and about the related use of your personal data in our Privacy Policy. You can allow all or manage them individually.