宝应投资拟发行3年期日元高级债券,初始价1.80%区域,江苏银行扬州分行提供SBLC

宝应县发展投资有限公司久期财经新闻(Baoying Development Investment Co., Ltd.,Reg拟发行简称“宝应投资” S、以日元计价的三年期高级无担保增信债券。(IPG)

条款如下:

发行人:宝应县开发投资有限公司

SBLC提供商:江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.,简称“江苏银行”,600919.SH)扬州分行

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无担保增信债券

规则:Reg S

规模:日元基准规模

期限:3年期

初始指导价:1.80%区域

控制权变更回售:100%

资金用途:用于项目建设和补充营运资金

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;英国法律

东方证券香港独家全球协调员、联席账簿经理和联席领导经理

联合账簿经理和联合领导经理:浦东发展银行香港分行(B&D)、工业银行香港分行、中信证券、申万宏源香港、华泰国际、日兴证券、浙江银行香港分行、信用银行资本

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行



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