宝应投资拟发行3年期日元高级债券，初始价1.80%区域，江苏银行扬州分行提供SBLC

宝应县发展投资有限公司久期财经新闻(Baoying Development Investment Co., Ltd.，Reg拟发行简称“宝应投资” S、以日元计价的三年期高级无担保增信债券。(IPG)

条款如下：

发行人：宝应县开发投资有限公司

SBLC提供商：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)扬州分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无担保增信债券

规则：Reg S

规模：日元基准规模

期限：3年期

初始指导价:1.80%区域

控制权变更回售:100%

资金用途:用于项目建设和补充营运资金

其他条款:澳门交易所上市；最小面额/增量为1亿日元/1000万日元；英国法律

东方证券香港独家全球协调员、联席账簿经理和联席领导经理

联合账簿经理和联合领导经理：浦东发展银行香港分行(B&D)、工业银行香港分行、中信证券、申万宏源香港、华泰国际、日兴证券、浙江银行香港分行、信用银行资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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